Действието в тази любовна история, вдъхновена от древногръцката легенда за Орфей и Евридика, се развива по време на магическо приключение в Балтийските страни. Том е американски музикант, който в търсене на вдъхновение, преди да се завърне у дома, решава да посети Прибалтика. Младата рускиня Наташа бяга от немския бизнесмен Карл, за когото е трябвало да се омъжи. Пътищата на двамата протагонисти във филма се пресичат в Калининград, но двойката, на пръв поглед безотговорно, не се задържа там. Едва ли Том и Наташа търсят любовта, която ще запълни живота им, но подобно на Орфей и Евридика те не могат да избягат от съдбата си. Осъзнават, че се обичат на един панаир между Рига и Санкт Петербург и откритието им ги изпълва с щастие, нова творческа енергия, но също и с болка. Не могат да се крият от миналото завинаги. За да бъде със своята любима, Том трябва да стигне до края на земята и да слезе в подземния свят на Мурманск…